MRM annonce un refinancement de plus de 90 M€

MRM annonce une opération de refinancement, prenant la forme d'un nouvel emprunt majoritairement à échéance 2015, d'un montant de 91,2 M€, utilisé pour le remboursement d'une dette bancaire de 93,7 M€ à échéance avril 2010. Le nouvel emprunt, adossé à un portefeuille d'actifs de commerces, est composé d'une tranche de 85,8 M€ à échéance 2015 complétée par une seconde tranche de 5,4 M€ à échéance 2011.
« Il a été mis en place auprès de la banque SaarLB, qui finance déjà d'autres immeubles de commerces et de bureaux du groupe MRM, et qui renforce ainsi son partenariat avec le groupe », précise la foncière.L'engagement bancaire remboursé correspond à une ligne de crédit mise en place en mai 2007 pour un montant initial de 149 M€ à échéance d'avril 2010. Ce montant a été ramené progressivement à 93,7 M€, notamment par le biais d'opérations de refinancement et de remboursements liés au plan d'arbitrage de MRM mis en œuvre depuis début 2009. Le plan d'arbitrage réalisé à ce jour inclut la vente en avril 2010 d'un actif de commerces, d'une surface de 1 200 m² à Brétigny-sur-Orge (91), pour un prix hors droits de 2,4 M€. Cette vente porte à 31,6 M€ le montant total des cessions réalisées depuis sa mise en place en début d'année 2009.Pour l'opération de refinancement, le groupe MRM a été conseillé par le cabinet d'avocats Orrick Rambaud Martel et la banque SaarLB par l'étude notariale Didier Lasaygues.