Klépierre lançe une augmentation de capital de 356 M€

Klépierre lance aujourd’hui l’augmentation de capital annoncée, dont le montant brut s’élève à 356 M€ (prime d'émission incluse) par émission de 23 744 918 actions nouvelles à un prix de souscription de 15 € par action et pour laquelle les actionnaires existants bénéficient d’un droit préférentiel de souscription.
Le groupe BNP Paribas, principal actionnaire de Klépierre, a confirmé son engagement de souscrire à l’augmentation de capital au moins à hauteur de sa participation au capital de la société, soit 50,71% du capital. Le solde de l’opération est garanti par BNP Paribas qui dirige l’opération en qualité de Chef de file.
Cette augmentation de capital est destinée à refinancer une partie du coût de l’acquisition, réalisée conjointement avec le fonds de pension néerlandais ABP Pension Fund, de Steen & Strøm, 1 ère société foncière scandinave de centres commerciaux. Cette acquisition, finalisée le 8 octobre dernier, s’est traduite par un décaissement d’environ 600 M€ pour Klépierre, entièrement assuré par tirage de lignes de financement disponibles