Altarea a placé une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 M€ à échéance sept ans (2 octobre 2031), avec un coupon annuel de 5,50 %.
« Cette émission s’inscrit dans la stratégie de financement du groupe visant à consolider sa position de liquidité et à allonger la duration de sa dette, renforçant ainsi son profil de crédit à long terme », précise un communiqué.
La date d’émission des obligations sur Euronext Paris est prévue ce 2 octobre 2024.
BNP Paribas, CIC, Crédit agricole CIB, La Banque postale, Natixis et Société générale CIB ont agi en tant que Joint Lead Managers sur cette émission.