Foncière des Régions lance une opération de rapprochement sur Foncière Paris France

A l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels, Foncière des Régions a annoncé un rapprochement avec Foncière Paris France, dotée d’un patrimoine de près de 700 M€ d’actifs, essentiellement en bureaux à Paris et en première couronne.
L’opération se déroule en deux phases. Dans un premier temps, Foncière des Régions a signé avec Covéa, Predica, Holding Wilson 250 et le management de la société, porteurs de titres Foncière Paris France, des contrats d‘apport portant sur leurs actions, leurs OSRA et leurs BSA. Ces apports représentent 27% du capital existant de Foncière Paris France et 37% du capital totalement dilué. L’opération se fait sur la base de 13 actions nouvelles FDR pour 8 actions FPF représentant une valorisation de l’ANR de FPF de 132 €/action.
Foncière des Régions procèdera ensuite à une offre publique d’échange sur le reste du capital de FPF après la réalisation des apports.
« Cette opération amicale est en ligne avec notre stratégie de constituer la première foncière européenne de bureaux. Elle permettra à terme à Foncière des Régions d’augmenter la taille de son patrimoine de près de 700 M€ et d’accroître son exposition aux marchés de bureaux porteurs de Paris, Saint-Denis et Boulogne », précise Christophe Kullmann, directeur général de Foncière des Régions. Foncière Paris France dispose également d’un pipe-line de projets estimé à 170 M€.
Post-opération, le groupe Foncière des Régions portera son patrimoine à 9,6 Mds€, dont 52% de bureaux en France.