Aareal Bank AG a refinancé un portefeuille de sept hôtels répartis dans quatre pays européens à hauteur de 567 M€ ; un portefeuille propriété d’Archer Hotel Capital, véhicule d'investissement commun du fonds souverain de Singapour GIC et d'APG, une filiale de Stichting Pensioenfonds ABP, fonds de pension néerlandais.
Ces dernières années, Aareal Bank a financé divers actifs pour Archer par le biais de multiples facilités. Le dernier prêt signé et officialisé ce jour refinance sept établissements de premier plan, soit plus de 2 000 chambres au total : Royal Saint-Honoré Paris, Renaissance Paris Vendôme, Renaissance La Défense Paris, Renaissance Amsterdam, Hilton Schiphol Airport, Conrad Dublin et Sheraton Stockholm. Archer Hotel Capital gère lui-même la plupart des actifs du portefeuille sous des franchises Marriott et deux actifs sont gérés par Hilton International.
Ce financement permettra d'engager des dépenses d'investissement axées sur l'ESG visant à obtenir les meilleures accréditations possibles en matière de développement durable pour la majorité des actifs du portefeuille, précise un communiqué.
« Notre partenariat de longue date avec Aareal Bank repose sur la confiance, l'expertise et une vision commune de l'avenir de l'hôtellerie », note Matt Tanner, directeur financier d'Archer Hotel Capital. « Sa connaissance approfondie du secteur sur plusieurs marchés européens a été déterminante pour soutenir notre engagement en faveur d'une croissance durable et d'une création de valeur à long terme. Cet accord important renforcera notre capacité à exploiter les actifs du secteur de l'hôtellerie en respectant des normes ESG élevées. »
Aareal Bank a agi en tant qu'arrangeur, agent de facilités et agent de sécurité pour cette transaction. Les conseillers juridiques et en évaluation étaient DLA Piper UK LLP, DLA Piper Ireland LLP, Van Doorne, Cirio Advokatbyrå AB, De Pardieu Brocas Maffei, Allez & Associés, et HVS.