Argan lance une augmentation de capital de 30 M€

Argan annonce le lancement d’une augmentation de capital de près de 30,5 M€, avec une extension possible à près de 35 M€. L’augmentation de capital est lancée en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission et admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris de 2 764 503 actions nouvelles au prix unitaire de 11 €, à raison de 3 actions nouvelles pour 11 actions existantes, pour un montant brut, prime d’émission incluse, de 30 409 533 €. L’opération est susceptible d’être portée à 34 970 958 euros par émission de 3.179.178 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.
Les membres de la famille Le Lan, détenant 5 932 358 actions représentant 58,52% du capital de la foncière et agissant de concert, se sont engagés à souscrire à l’augmentation de capital, à titre irréductible à hauteur de 85,17% de leurs droits préférentiels de souscription.
L’opération est dirigée par Invest Securities. Le service des titres et le service financier des actions Argan sont assurés par BNP Paribas Securities Services ainsi que la centralisation de l’opération.
Argan détient un patrimoine de 806.000 m² réparti sur 31 plateformes, un bâtiment d’activité et un immeuble de bureaux situés en France, et estimé à 539,3 M€ hors droits au 31 décembre 2010. Cette valorisation fait ressortir un taux de capitalisation de 7,8 % hors droits.