Le Crédit Foncier émet 1 Md€ d’obligations foncières

La Compagnie de Financement Foncier annonce avoir réalisé une nouvelle émission benchmark d’obligations foncières de 1 Md€ sur une durée de 10 ans avec un coupon de 4,375 %. Il s'agit de sa deuxième émission benchmark sur le marché Euro en 2011, après une émission de 1,5 Md$ début mars.
L’émission a généré un carnet d’ordre comprenant 44 ordres et a été allouée à 39 % à des investisseurs français souligne la Compagnie de Financement Foncier. « En plus des investisseurs français, l’opération a notamment été placée auprès d’investisseurs allemands et autrichiens à hauteur de 38% et asiatiques pour 5%. Par ailleurs, l’émission a été souscrite par les banques (58%), les gestionnaires d’actifs (21%), les assureurs et fonds de pension (14%) et les banques centrales (7%) », ajoute la société de crédit foncier.
La Compagnie de Financement Foncier est une filiale à 100 % du Crédit Foncier chargée d’assurer le refinancement des activités de l’établissement de crédit ainsi que certaines activités du Groupe BPCE en procédant à des émissions d’obligations foncières.