Klépierre lève 900 m€ sur les marchés de crédit

Klépierre annonce avoir levé 900 M€ sur les marchéS de crédit.
La foncière a réalisé ce jour un emprunt obligataire de 700 M€ à 7 ans, d’échéance 13 avril 2017 et de coupon 4%. La marge a été fixée à 125 points de base au-dessus du taux de swap, soit un niveau compétitif par rapport à la marge secondaire de son obligation existante d’échéance 2016.Près de 3 fois sursouscrite, l’émission a été placée auprès d’investisseurs « buy and hold » paneuropéens, avec une forte participation des fonds d’investissement et compagnies d’assurance en France mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suisse. L’émission était dirigée par BNP Paribas (bookrunner) et ING Commercial Banking.
Klépierre a conclu concomitamment un placement privé de 200 M€ à 10 ans, d’échéance14 avril 2020 et de coupon 4,625%, qui fait ressortir une marge de 135 points de base au-dessus du taux de swap.
A l’issue de ces opérations, Klépierre dispose de 1,2  Md€ de lignes de crédit disponibles et la durée moyenne de la dette du Groupe a été portée de 6,0 à 6,3 années.
« Ces opérations permettront à Klépierre d’assurer le refinancement de ses prochaines échéances de dettes à des conditions satisfaisantes et sur des durées longues tout en renforçant sa capacité à financer son programme d’investissement » indique le communiqué.