GECINA ACQUIERT LE PORTEFEUILLE GENERALE DE SANTE POUR 536 M€

Générale de Santé et Gecina annoncent la signature d’un protocole d’accord portant sur l’acquisition par Gecina de murs d’établissements de santé situés en France. Cette transaction, d’un montant total de 536 M€ (actes en main), porte sur la vente des murs de 28 actifs actuellement en exploitation (secteurs Médecine–Chirurgie- Obstétrique, rééducation fonctionnelle et psychiatrie) et détenus par Générale de Santé.
En complément de cette transaction, Gecina prendra à sa charge une enveloppe de 30 M€ de travaux d’extension de capacité, moyennant un loyer complémentaire aux mêmes conditions que l’ensemble.
La réalisation de l’opération s’accompagne de la mise en œuvre de contrats de location dès sa finalisation prévue fin juin 2006, d’une durée de 10 à 14 ans fermes, renouvelables à l’initiative de Générale de Santé, générant un loyer triple net de 32,4 M€ (soit un taux de rendement de 6,04%).
Gecina est conseillé par les cabinets d’avocats Bredin Prat, CMS Bureau Francis Lefèbvre, Lacourte Balas, la Société Générale Corporate and Investment Banking, et l’Etude Notariale Wargny-Katz. Le conseil en investissement est Catella. Générale de Santé est conseillé par les banques Morgan Stanley, Rothschild et Mediobanca, le cabinet d’avocat De Pardieu Brocas Maffei et l’Etude Notariale Théret, Leroy, Brandon, Ladegaillerie.