Gecina réussit le placement d’une émission obligataire de 650 M€

Gecina a réalisé avec succès auprès d’une large base d’investisseurs européens une nouvelle émission obligataire de 650 M€, d’une maturité de 7 ans avec une échéance au 11 avril 2019. L’obligation a été émise sur un spread de 290 pb sur le taux mid-swap et offre un coupon de 4,75 %.
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la structure financière du groupe. Elle répond à l’objectif d’allongement de la maturité de la dette de Gecina. Elle correspond également à la volonté du groupe de poursuivre la diversification de ses ressources financières, la dette obligataire représentant après cette émission 30 % des sources de financement du groupe, contre 23 % à fin janvier 2012.
Barclays et BNP Paribas ont agi en tant que global coordinators de cette opération. Par ailleurs, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Mutuel-CIC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale Corporate and Investment Banking étaient teneurs de livre associés.